1、证监会11月28日消息，证监会决定在股权融资方面调整优化五项措施，并自即日起施行。具体举措包括：恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资，调整完善房地产企业境外市场上市政策，进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用，积极发挥私募股权投资基金作用等。

2、根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的公告》（税委会公告2022年第4号），对美加征关税商品第七次排除延期清单将于2022年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。

3、国家发改委11月28日消息，11月25日下午，国家发改委投资司司长罗国三主持召开全国基金项目视频调度工作会，督促指导地方推进政策性开发性金融工具已签约投放项目加快开工建设，尽快形成更多实物工作量。会议还对做好中央预算内投资和地方政府专项债券有关工作，以及提前谋划做好明年投资工作等提出了要求。

4、中国证券报记者28日从接近监管人士处获悉，证监会正在与基金业协会研究起草不动产私募投资基金备案细则，将尽快推出，符合条件的私募基金管理人届时可申请试点。证监会当日表示，决定开展不动产私募投资基金试点，允许符合条件的私募股权基金管理人设立不动产私募投资基金，引入机构资金，投资存量住宅地产、商业地产、基础设施，促进房地产企业盘活经营性不动产并探索新的发展模式。

5、据上海迪士尼乐园通知，根据疫情防控要求，上海迪士尼乐园将于2022年11月29日（周二）起暂时关闭。恢复运营时间一旦明确，将及时告知。迪士尼小镇、星愿公园和两座度假区主题酒店将继续运营。

公司聚焦

杭州高新(300478)：

两名董事被证监会立案调查

杭州高新公告，公司董事叶峰、董事周建华于近日收到证监会下发的《立案告知书》。因叶峰涉嫌持股变动信息披露违法违规、限制期转让等，周建华涉嫌短线交易，证监会决定对两位董事进行立案调查。

中证注：

今年以来，杭州高新已多次因违纪违规而受到监管处罚。根据公司今年10月的公告，由于未按规定披露关联方非经营性资金占用情况和为关联方提供担保、共同借款情况，公司被给予警告并处以60万元罚款；原董事长高长虹除被罚款90万元外，还因违法行为情节严重，被采取5年的证券市场禁入措施。截至11月28日收盘，杭州高新每股报10.11元，公司最新市值为13亿元。11月以来股价涨幅4.44%。

贵州茅台(600519)：

拟每股派发现金红利21.91元 控股股东拟增持公司股票

贵州茅台11月28日晚公告，经董事会决议，公司拟在2022年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红。公司拟向全体股东每股派发现金红利21.91元（含税）。公司股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司计划利用公司特别分红所得现金红利，自公司特别分红现金红利发放之日起6个月内，通过集中竞价交易增持公司股票，两家股东合计增持金额不低于15.47亿元，不高于30.94亿元。

中证注：

此次分红将成为贵州茅台自上市以来首次特别分红。梳理发现，贵州茅台自2001年上市以来一直保持每年分红的动作，通常在每年的6月-7月公布上一年度的分红方案。而在今年，贵州茅台打破了惯例，距离2021年年度分红方案出炉5个月后推出了特别分红方案。对于推出特别分红目的，贵州茅台称，分红是公司持续、稳定、健康发展的需要；在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心；积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。

公告精选

精功科技(002006)：控股股东重整计划获得法院裁定批准 控股股东、实际控制人拟发生变更

恒瑞医药(600276)：子公司获得药物临床试验批准通知书

深圳能源(000027)：拟33.53亿元投建200万千瓦光储一体化项目一期工程

三角防务(300775)：与某重大客户签订5.26亿元航空类锻件订货合同 占去年营收44.84%

中国建筑(601668)：近期获得多个重大项目 金额合计289.7亿元

雅克科技(002409)：签署9468万美元增强型聚氨酯保温绝热板材销售合同

中超控股(002471)：中标5.28亿元国家电网项目

浩欧博(688656)：因涉嫌信息披露违法违规 证监会对公司、董事长和实控人等立案调查

南卫股份(603880)：控股股东拟减持合计不超6%公司股份

中润资源(000506)：控股股东拟变更为联创鼎瑞 股票复牌

深中华A(000017)：控股股东变更为万胜实业

国联股份(603613)：媒体所质疑的融资性贸易、人均创收异常等事项均不符合事实

粤泰股份(600393)：媒体有关报道内容失实

天源环保(301127)：拟发行可转债募资不超过10亿元

华安证券(600909)：股东东方创业违规减持1388.4万元公司股份

淮河能源(600575)：终止重大资产重组

标准股份(600302)：公司不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为

研报集萃

开源证券：食品饮料行业延续消费复苏主线

开源证券认为，展望2023年，食品饮料最大投资主线就是消费复苏，多数子行业2023年将处于回暖改善过程。从估值角度来看，经过前期回调，食品饮料已步入合理布局区间，部分企业估值已低于近年平均水平。假定现有政策不发生明显变化，预计2023年行业估值稳定，板块仍需回归业绩增长主线，建议把握确定性原则。

天风证券：继续看好信创

天风证券认为，如果把眼光放长，行业长期逻辑亦未变化。行业信创驱动，无论是看明年还是看未来三年，A股计算机的相对成长性和成长的持续性凸显。与市场普遍认知不同，信创或是对大部分计算机细分领域需求侧的增量（不仅是基础软硬件国产化，更是应用的重构，尤其是在ARM生态下）。考虑系统重要性和支付能力，金融信创将是板块先锋。

主力动向

北向资金

北向资金11月28日净卖出37.6亿元，其中沪股通净卖出41.7亿元，深股通净买入4.11亿元。贵州茅台、中国中免、中国平安分别获净卖出8.65亿元、4.37亿元、3.48亿元。金山办公净买入额居首，金额为2.52亿元。

机构动向

11月28日龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出2.73亿元，其中净买入的个股有10只，净卖出的个股有19只。净买入金额居前的个股分别是信达地产、柳药集团、特一药业等，占当日成交额比例分别达12.57%、14.87%、3.93%。

机构席位净买入4.09亿元，净买入金额居前的个股分别是信达地产、国联股份、柳药集团等，净卖出金额居前的个股分别是深振业A、美能能源、泰林生物等。

新股申购

海外动态

欧美市场

美股三大指数均跌超1%

明星科技股多数下跌

周一，Meta和微软跌超2%，谷歌母公司Alphabet和奈飞跌1.5%，均接近三周新低。苹果跌2.6%，亚马逊涨0.6%，特斯拉微涨，报道称其将于2023年第三季度开始研发改进型Model 3。

美元指数28日显著上涨

截至周一纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.68%至106.6810。

欧洲主要股指集体收跌

周一，德国DAX30指数跌1.06%，英国富时100指数跌0.16%，法国CAC40指数跌0.7%，欧洲斯托克50指数跌0.65%。

中概股

热门中概股多数上涨

大宗商品

国际油价涨跌不一

周一，WTI 1月原油期货收涨0.96美元，涨幅1.26%，报77.24美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.44美元，跌幅0.52%，报83.19美元/桶。

黄金期货下跌

周一，COMEX 12月黄金期货收跌0.8%，报1740.30美元/盎司。

注：文中行情截图均来自同花顺