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　　宏观经济新闻

　　财政部：对纳税人建造销售增值额未超过扣除项目金额20%的普通标准住宅，继续实施免征土地增值税优惠政策

　　财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，公告明确，土地增值税方面，取消普通住宅和非普通住宅标准的城市，对纳税人建造销售增值额未超过扣除项目金额20%的普通标准住宅，继续实施免征土地增值税优惠政策。

　　财政部：在城市取消普通住宅标准后，对个人销售已购买2年以上(含2年)住房一律免征增值税

　　财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，公告明确，增值税方面，在城市取消普通住宅标准后，对个人销售已购买2年以上(含2年)住房一律免征增值税，原针对北京、上海、广州、深圳4个城市个人销售已购买2年以上(含2年)非普通住房征收增值税的规定相应停止执行。

　　国务院原则同意《中国(浙江)自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》

　　中国政府网11月13日消息，国务院批复：原则同意《中国(浙江)自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》。《方案》实施要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹国内国际两个大局，统筹高质量发展和高水平安全，以制度创新为核心，主动对接国际高标准经贸规则，持续推动大宗商品投资贸易自由化便利化，有效发挥中国(浙江)自由贸易试验区的改革开放综合试验平台作用，全面提升大宗商品资源配置能力。

　　财政部：土地增值税方面，将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点

　　财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，公告明确，土地增值税方面，将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。各地可以结合当地实际情况对实际执行的预征率进行调整。

　　外交部：中方将一如既往地支持沙伊相向而行

　　外交部发言人林剑主持例行记者会。中阿卫视记者提问，昨日，沙特王储警告以色列，不要袭击伊朗，并谴责以色列在加沙的行动是屠杀。自从去年中国促成沙特和伊朗恢复外交关系，我们看到了沙特和伊朗的关系越来越好。中方对于沙特和伊朗现在的关系有何评论？林剑表示，沙特和伊朗实现历史性的和解一年多来，双方的关系不断取得积极进展，中方对此表示欢迎，也对沙伊为此付出的努力表示赞赏。他指出，近期，沙伊在各个层面展开了良好的互动，不断巩固沙伊和解的势头，也为促进地区的和平稳定做出重要贡献。中方将一如既往地支持沙伊相向而行、增进互信，实现持久睦邻友好。(北京日报)

　　证监会四川局：推动辖区首批5单共6.02亿元回购增持再贷款落地

　　中国证监会四川监管局推动辖区首批5单共6.02亿元回购增持再贷款落地。一是积极宣传引导。邀请金融机构、上市公司参加专题座谈会，加强政策宣传，鼓励有需要的上市公司规范用好贷款工具；二是强化沟通协作。与地方金监局、人行、省委金融办加强工作对接；联合交易所及地方各部门收集市场主体反映的问题困难，加强指导督促，形成工作合力。三是注重落地见效。截至11月12日，辖区首批共5家上市公司公告取得银行出具的《贷款承诺函》，授信用于支持股票回购，贷款金额上限合计6.02亿。下一步，四川局将协同各方做好监管服务，支持市场主体规范用好政策工具，推动上市公司质量和投资价值双提升。

　　沙特与伊朗关系越来越好，外交部：赞赏沙伊为此付出的努力

　　11月13日，外交部发言人林剑主持例行记者会。中阿卫视记者提问，昨日，沙特王储警告以色列不要袭击伊朗，谴责以色列在加沙的行动是屠杀。自从去年中国促成沙特和伊朗恢复外交关系，我们看到了沙特和伊朗的关系越来越好。中方对于沙特和伊朗现在的关系有何评论？林剑表示，沙特和伊朗实现历史性的和解一年多来，双方的关系不断取得积极进展，中方对此表示欢迎，也为沙伊为此付出的努力表示赞赏。林剑指出，近期，沙伊在各个层面展开了良好的互动，不断巩固了沙伊和解的势头，也为促进地区的和平稳定做出重要贡献。中方将一如既往地支持沙伊相向而行，增进互信，实现持久睦邻友好。(澎湃新闻)

　　俄外交部：波罗的海不会成为北约内海

　　当地时间11月13日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，即使芬兰和瑞典加入北约，波罗的海也不会成为北约的内海。波罗的海将永远是该地区所有国家的共同空间。俄罗斯将继续捍卫俄罗斯在波罗的海的利益，并与负责任的伙伴国家，包括非该地区的国家发展合作关系。(央视新闻)

　　外交部：红海局势紧张是加沙冲突外溢的突出表现

　　11月13日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就红海局势有关问题提问。对此，林剑表示，红海水域是重要的国际货物和能源贸易通道。各方应依法共同维护红海水域的航道安全，同时切实尊重包括也门在内红海沿岸国家的主权和领土完整。红海局势紧张是加沙冲突外溢的突出表现。当务之急是国际社会应共同努力，特别是大国应该发挥建设性的作用，全面落实联合国安理会有关决议，立即停火止战。(央视新闻)

　　国务院任命胡张良为国家国际发展合作署副署长

　　国务院任免国家工作人员，任命麦尔丹.木盖提为农业农村部副部长；任命胡张良为国家国际发展合作署副署长；任命祁斌为中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任。免去钟海东的国家国际发展合作署副署长职务。(人社部)

　　丽水城投集团：将所持丽水未来城建发展100%股权无偿划转至丽水市国资委

　　丽水市城市建设投资集团有限公司公告，将所持有的丽水市未来城乡建设发展有限公司100%股权无偿划转至丽水市人民政府国有资产监督管理委员会。已完成工商变更。

　　中国央行定于11月18日对1200亿元人民币1个月国库现金定期存款招投标

　　中国央行定于11月18日对1200亿元人民币1个月国库现金定期存款招投标。(央行)

　　泉州市泉港产业投资有限公司成立，泉州国资委全资持股

　　天眼查显示，11月11日，泉州市泉港产业投资有限公司成立，法定代表人为郑佳峰，注册资本2亿人民币，经营范围含以自有资金从事投资活动、供应链管理服务、建筑材料销售、金属矿石销售、食用农产品批发、水产品批发等。股东信息显示，该公司由泉州市泉港区国有资产管理委员会全资持股。

　　赞比亚央行加息50个基点，至14.0%

　　赞比亚央行加息50个基点，至14.0%，创2017年以来新高。

　　外交部国际经济司司长李克新已任中央外办副主任

　　据央视网消息，11月12日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古共同主持中俄第十九轮战略安全磋商，就共同关心的重大战略安全问题全面深入交换意见。现场视频画面显示，李克新已任中央外办副主任。李克新生于1969年1月，曾在北京第二外国语学院、英国伦敦政治经济学院学习，经济学博士。他曾任外交部国际经济司副司长、中国驻美公使等职，后出任外交部国际经济司司长。(澎湃)

　　赞比亚央行将基准贷款利率提高50个基点至14.00%

　　赞比亚央行将基准贷款利率提高50个基点至14.00%。

　　余元堂司长会见拉脱维亚外交部国务秘书维卢姆松斯

　　11月13日，余元堂司长会见拉脱维亚外交部国务秘书维卢姆松斯，双方就中拉经贸关系交换意见。拉脱维亚新任驻华大使埃亨包姆斯、王劲松二级巡视员(副司级)参加会见。(商务部)

　　接下来看下国内股市方面

　　中国银行：11月17日起调整手机银行手机交易码账交易限额

　　11月13日，根据中国银行公告，为进一步保护客户的资金安全，该行将于2024年11月17日起调整手机银行手机交易码账交易限额，包括：中行内转账、跨行普通转账和跨行实时转账交易，交易限额由单笔/日累计10万调整为单笔/日累计5万。

　　东方证券回应合并传闻：目前不存在应披露而未披露的相关信息

　　11月13日，在2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会上，东方证券董事会秘书王如富就与上海证券的合并传闻进行了回应：“对于并购重组方面，公司目前不存在应披露而未披露的相关信息。”王如富表示，从大环境来看，我国当前100多家证券公司，由于数量较多，竞争较为同质化。因此政策层面支持鼓励推进行业的并购重组，以提升行业的经营效率，提升核心竞争能力，加强一流投行建设，以便能更好地服务我国经济的发展。从公司自身来看，东方证券经过26年发展，具有较强的综合实力，在财富管理、资产管理、固定收益、期货、投资等领域具有较强的竞争力，公司致力于打造具有一流核心竞争力，向客户提供综合金融服务的现代投资（000900）银行。(上海证券报)

　　证监会四川局：推动辖区首批5单共6.02亿元回购增持再贷款落地

　　中国证监会四川监管局推动辖区首批5单共6.02亿元回购增持再贷款落地。一是积极宣传引导。邀请金融机构、上市公司参加专题座谈会，加强政策宣传，鼓励有需要的上市公司规范用好贷款工具；二是强化沟通协作。与地方金监局、人行、省委金融办加强工作对接；联合交易所及地方各部门收集市场主体反映的问题困难，加强指导督促，形成工作合力。三是注重落地见效。截至11月12日，辖区首批共5家上市公司公告取得银行出具的《贷款承诺函》，授信用于支持股票回购，贷款金额上限合计6.02亿。下一步，四川局将协同各方做好监管服务，支持市场主体规范用好政策工具，推动上市公司质量和投资价值双提升。

　　辉立证券将特斯拉评级下调至卖出，目标价230美元

　　辉立证券将特斯拉评级下调至卖出，目标价230美元。

　　工商银行：截至9月末个人客户数达7.55亿户，较年初增加超1400万户

　　11月13日，据中国工商银行消息，截至9月末，工商银行个人客户金融资产规模率先突破22万亿元；个人客户数达7.55亿户，较年初增加超1400万户。(界面)

　　美国至11月8日当周MBA30年期固定抵押贷款利率6.86%，前值6.81%

　　美国至11月8日当周MBA30年期固定抵押贷款利率6.86%，前值6.81%。

　　中国央行定于11月18日对1200亿元人民币1个月国库现金定期存款招投标

　　中国央行定于11月18日对1200亿元人民币1个月国库现金定期存款招投标。(央行)

　　回购热度不减 多家公司拟专项贷款回购股份

　　据证券日报，政策引导下，上市公司回购热度持续攀升。11月12日晚间，风范股份（601700）、柘中股份（002346）、大洋电机（002249）、线上线下（300959）、长华化学（301518）等13家公司发布回购计划、获得回购专项贷款公告。 从回购资金来看，多家公司拟以专项贷款回购公司股份。中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜对记者表示：“通过贷款回购公司股份，可以优化其资本结构，从而增强公司的财务稳定性。这有助于吸引更多投资者的关注，提升市场对公司的信心 。”

　　中国人民银行副行长宣昌能出席国际清算银行行长例会

　　2024年11月10日-11日，国际清算银行(BIS)在瑞士巴塞尔举行行长例会，中国人民银行副行长宣昌能出席。与会央行行长就全球经济金融形势、大宗商品价格波动及其对货币政策的挑战、部分经济体近期退出非常规货币政策的经验及教训、服务贸易全球化等问题进行了交流。(中国人民银行)

　　地方发力资产证券化“换挡” 并购重组“踩油门”

　　据证券时报，上海近日发布支持上市公司并购重组最新行动方案，要求并购重组需注重价值引领，向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜，塑造典型案例，树立鲜明导向。记者梳理发现，伴随政策暖风频吹，已有多个省份从推动企业上市转战并购重组，在资本市场进行新的布局。南开大学金融发展研究院院长田利辉接受记者采访时表示，地方政府从支持IPO到发力并购重组，主要考量是政策导向、产业整合和企业竞争力。通过推动并购重组，地方政府可以实现产业整合和转型升级，提升区域产业竞争力，也有助于推动上市公司提升竞争力。

　　机会方面

　　中贝通信（603220）：控股股东李六兵拟以协议转让2169.88万股 转让价格为22.65元/股

　　中贝通信公告，控股股东、实际控制人李六兵拟以协议转让方式向上海靖戈私募基金管理合伙企业转让其持有的2169.88万股公司股票，占公司总股本的5.00%。转让价格为22.65元/股，转让价款为人民币4.91亿元。本次权益变动后，李六兵持有公司9459.82万股，占公司总股本的21.80%。靖戈共赢尊享基金持有公司2169.88万股，占公司总股本的5.00%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　房地产中概股盘前拉升

　　房地产中概股盘前拉升，房多多一度涨20%，贝壳涨超8%。

　　中国通信标准化协会理事长闻库：6G成功与否，重点在终端

　　“做6G一定要想办法，把终端做好。”11月13日，在2024全球6G发展大会主旨论坛上，中国通信标准化协会理事长闻库指出，6G将是通信、感知、智能、计算融合的移动信息网络，承载新业务，赋能新服务，在这一过程中人工智能技术将在6G技术发展上，扮演着非常重要的角色。但6G好不好，最主要一点还是要看终端做得好不好，没有终端，网络再好也没有用，当前要不断拓展终端应用。“从无线网络到核心网再到后台的应用， 6G for AI非常重要，AI将会是6G发展底色，成为创新的关键‘增量’”。闻库认为，就当前而言，终端应用的现状仍然显得单一和枯燥，很多终端应用多停留在互联网层面，还未更深入到更专业化的领域里。要使6G应用落地，关键在于加大对于终端的设计和使用投入，让终端使用适应不同场景。此外，6G终端应以人为中心设计，提供更加智能、便捷的应用。(澎湃新闻)

　　中国人工智能产业发展联盟《2024年人工智能先锋案例集》发布

　　中国人工智能产业发展联盟《2024年人工智能先锋案例集》在中国人工智能产业发展联盟第十三次全体会议上正式发布。案例集分为技术底座、新型工业化、行业应用、政务民生四大类，涉及基础软硬件、AIInfra、软件工程、石化化工、钢铁冶金、能源、制造、交通、汽车、金融、传媒、旅游、健康、科研智能、政务、安防等24个行业领域。其中技术底座类案例23个、新型工业化类案例47个、行业应用类案例55个、政务民生类案例24个。

　　中国快递行业10月发展指数同比提升21.1%

　　据测算，2024年10月中国快递发展指数为464.4，同比提升21.1%。快递业务量和收入均实现快速增长，服务质量指数同比提升20.9%，快递服务公众满意度预计为84.3分，72小时妥投率预计为84.3%。发展能力指数同比提升3.7%，基础设施建设、航空网络建设和跨境服务能力均有所加强。发展趋势指数同比提升6%，预计11月行业将保持较快增长。(国家邮政局)

　　长城汽车与华为终端云服务签署合作盟友框架协议

　　11月13日下午，在长城保定哈弗技术中心，长城汽车（601633）与华为终端云服务签署合作盟友框架协议。双方将围绕长城汽车第三代智慧空间系统CoffeeOS3和华为HMSforCarMAAN3.0全球车载智能解决方案展开全面合作，PetalMaps车载地图将会在巴西、泰国等国家陆续上线。(界面)

　　腾讯：《黑神话：悟空》等游戏爆火是充分发挥不同工作室优势战略的体现

　　在Q3业绩会上谈及公司游戏业务时，腾讯首席战略官詹姆斯.米歇尔表示，《黑神话：悟空》、《无尽冬日》、《绝地求生》等游戏的火爆表明已经形成一种结构性的趋势，这得益于中国游戏工作室所拥有的庞大的本土市场和本土运营，这一市场能相对迅速地接纳诸如虚拟物品商业模式等新趋势。他表示，腾讯认为无论是在国际还是国内市场，游戏行业的稀缺资源实际上是常青游戏。一方面，推出能成为爆款的新游戏的难度越来越大；另一方面，对于那些已经成为爆款的游戏，通过持续适当投入和用心经营，不过扩大其成长为常青游戏的机会，这对于任何公司而言都比以往任何时候都更具吸引力。至于腾讯如何将这一观察结果转化为战略，战略其实就是充分发挥不同工作室的优势。(新浪科技)

　　国家发展改革委等三部门：到2030年，全国优质饲草种植面积力争达到1.35亿亩

　　国家发展改革委等三部门发布关于推动饲草产业高质量发展的意见。其中提出，加强粮食和饲草生产目标任务统筹，支持各地特别是牧区、农牧交错带，在不破坏耕作层不改变耕地地类的前提下，合理利用耕地发展饲草饲料种植。积极发展人工种草，结合天然草原保护利用规划的编制实施，支持在土壤、水热等条件适宜的天然草原科学有序开展多年生人工草地建植和草种扩繁生产。鼓励各地充分挖掘农闲田、撂荒地、果园隙地、林地等土地资源种草潜力，提高土地产出效率。到2030年，全国优质饲草种植面积力争达到1.35亿亩，产量达到1.3亿吨，牛羊优质饲草需求保障率达到85%。

　　铖昌科技：在卫星通信领域已进入量产阶段并在按计划持续交付中

　　铖昌科技（001270）发布投资者关系活动记录表，在卫星通信领域方面，公司持续保持着相关优势，领先推出星载和地面用卫星通信相控阵T/R芯片全套解决方案。公司已进入主要客户核心供应商名录，近两年已进入量产阶段并在按计划持续交付中，成为公司营收组成部分之一。

　　阿里健康中期业绩发布：营收142.7亿元，净利润7.69亿元同比增72.8%

　　阿里健康发布2025财年中期业绩公告。财报显示，截至2024年9月30日止6个月内，阿里健康营收142.7亿元，同比增长10.2%；净利润达7.69亿元，同比增长72.8%；年度活跃用户超3亿。报告期内，天猫健康平台服务商家数同比增长25%达到4万家以上，SKUs持续增长至7800万个，GMV实现同比高质量稳定增长，阿里健康大药房用户会员数量持续攀升。

　　公司方面

　　赛力斯：拟每10股派发现金红利3.31元，合计拟派发现金红利5亿元

　　赛力斯（601127）公告，公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润40.38亿元。公司拟向全体股东每10股派送现金3.31元，合计拟派发现金红利5亿元，占公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的12.38%。本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

　　腾讯控股：第三季度收入增长8%至1671.93亿元

　　腾讯控股公告，截至2024年9月30日止三个月，集团实现收入1671.93亿元，同比增长8%；毛利为888.28亿元，同比增长16%；经营盈利为533.33亿元，同比增长20%；期内盈利为539.83亿元，同比增长47%。本公司权益持有人应占盈利为532.3亿元，同比增长47%。每股基本盈利为人民币5.76元，同比增长51%。非国际财务报告准则下的经营盈利为612.74亿元，同比增长19%；非国际财务报告准则下本公司权益持有人应占盈利为598.13亿元，同比增长33%。

　　国科微：国家大基金减持股份比例超过1%

　　国科微（300672）公告，公司近日接到持股5%以上的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司通知，获悉其近期持股比例累计变动超过1%。该基金于2023年7月12日至2023年10月10日以集中竞价交易方式减持公司股份200.89万股，占公司总股本的0.9247%；于2024年11月12日通过集中竞价交易方式减持公司股份58.7万股，占公司总股本的0.2703%，占剔除公司回购专用证券账户持股数量后的总股本的0.2718%。此外，因公司回购注销部分限制性股票，导致集成电路基金持股比例被动增加0.0039%。本次权益变动后，集成电路基金持股比例由8.5912%减少至7.4%。

　　海航控股：子公司取消30架C919飞机购买计划

　　海航控股（600221）公告，2023年4月27日，子公司乌鲁木齐航空与金鹏航空、海航航空集团、中国商飞签署《C919大型客机与ARJ21新支线客机买卖核心条款清单》，计划购买30架C919飞机。2024年11月12日，乌鲁木齐航空与中国商飞签署《核心条款清单之补充协议》，取消原C919飞机购买计划，由公司其他关联方承接。

　　赣锋锂业（002460）：控股子公司旗下非洲马里Goulamina锂辉石项目一期预计12月正式投产

　　赣锋锂业公告，公司A股股票交易价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易价格异常波动的情形。经核实，公司控股子公司Mali Lithium B.V旗下非洲马里Goulamina锂辉石项目一期建设完成并开始试生产阶段，预计今年12月正式投产。公司正在筹划进行债务融资，有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、H股可转换债券等，以补充运营资金和优化债务结构。公司目前经营情况正常，控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

　　有研新材（600206）：公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入比例较小

　　有研新材发布股票价格异常波动的公告，公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主营业务收入比例较小，预计占比不足1%，对公司短期业绩影响有限。

　　浩欧博：公司股票将于2024年11月14日复牌

　　浩欧博公告，公司股票将于2024年11月14日开市起复牌。公司股票自2024年10月31日至2024年11月8日连续7个交易日涨停，期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。公司控股股东海瑞祥天向辉煌润康协议转让公司股份事项已经相关审批通过，但相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　航天南湖：获得4.93亿元防空雷达订单

　　航天南湖公告，公司近日收到客户任务需求订单，总金额约4.93亿元人民币，涉及新型防空预警雷达整机产品。该订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。订单的顺利履行预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。客户与公司无关联关系，具备良好信用和履约能力。正式合同尚待签署，投资者需注意相关风险。

　　东方盛虹：控股股东计划增持不低于20亿元

　　东方盛虹（000301）公告，公司控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化、盛虹苏州基于对公司未来发展的信心及投资价值的认可，计划自公告披露日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司A股股份，合计增持金额不低于人民币20亿元，不超过人民币40亿元。其中，盛虹科技增持金额不低于人民币8亿元，不超过人民币16亿元；盛虹石化增持金额不低于人民币6亿元，不超过人民币12亿元；盛虹苏州增持金额不低于人民币6亿元，不超过人民币12亿元。增持资金来源为自有资金和专项贷款。

　　京东方A：获工商银行7亿元贷款支持股份回购

　　京东方A公告，公司近日收到工商银行北京市分行出具的《贷款承诺函》。根据函件，工商银行北京市分行承诺为公司提供7亿元且不高于回购交易价款70%的专项贷款资金，用于公司股份回购。公司于2024年10月29日召开的董事会批准了回购部分社会公众股份的议案，计划回购资金规模不超过10亿元，回购价格不超过6元/股。本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划，期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

　　隔夜全球市场走势

　　美股三大指数收盘涨跌不一

　　美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.11%，标普500指数涨0.02%，纳指跌0.26%。亚马逊涨2.4%，特朗普媒体科技集团跌5%，英伟达跌超1%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.09%，知乎涨13%，亿航智能涨9%，阿里巴巴涨0.2%。

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。